قد يشمل العمل مراجعة العملية وتنظيم سجلات الأشخاص والشركات وتحديد المراحل وإعداد المهام والاتفاق على المعلومات التي يحتاج الفريق لتسجيلها.
نراجع الملكية والسجلات المكررة واحتياجات الصلاحيات والتقارير.
الخدمات
إعداد CRM يساعد فريقك على متابعة كل تواصل مع العميل
يفترض أن يسهل نظام إدارة علاقات العملاء معرفة ما حدث وما الخطوة التالية. إذا توزعت بيانات العملاء بين الرسائل والجداول والتذكيرات الشخصية، فقد تعتمد المتابعة على ذاكرة كل فرد. يجمع نظام CRM صورة مشتركة للفريق عندما تعكس السجلات والمراحل الطريقة التي يتعامل بها المشروع فعلًا مع المحادثات.
في منسج نساعدك على تخطيط النظام وإعداده حول عملية البيع أو خدمة العملاء. نبدأ بفهم طريقة وصول العميل ومن يرد عليه والمعلومات المهمة وكيف تنتقل المحادثة إلى الخطوة التالية. المطلوب إعداد قابل للاستخدام، لا مسار معقد مليء بخانات يتجنب الفريق تحديثها.
إعداد أنظمة إدارة العملاء
ماذا ننفّذ؟
وإذا احتجت إدخال الرسائل أو النماذج إلى النظام، نفحص التكاملات المدعومة ونحدد البيانات المطلوبة قبل بدء الإعداد.
نظام CRM لا يعوض وضوح المسؤوليات أو الممارسات المناسبة للبيانات.
نحدد من يرى السجلات ويعدلها وكيف نتعامل مع المعلومات القديمة أو الخاطئة وأي التقارير يحتاجها الفريق فعلًا.
الأتمتة يجب أن تخدم عملية مفهومة، لذلك نربط التنبيهات والتذكيرات بخطوات واضحة بدل توليد رسائل إضافية لا يعرف المستخدم ما المطلوب منها.
لمن تناسب هذه الخدمة؟
الخدمة مناسبة لفريق يتعامل باستمرار مع استفسارات أو فرص بيع أو متابعة عملاء ويحتاج سجلًا مشتركًا للتقدم. وقد تلائم مشروعًا يختار أول نظام CRM، أو فريقًا قائمًا أصبحت مراحله مربكة أو حقوله غير موثوقة أو طريقة استخدامه غير متسقة.
قبل الإعداد، جهّز أمثلة حقيقية لرحلات مختلفة للعملاء. وضح من يتابع كل محادثة وما المعلومات التي يجب الاحتفاظ بها وما الذي يحتاج الفريق إلى معرفته في تقاريره. نناقش أيضًا النظام والخطة التي اخترتها، لأن الخصائص وخيارات الربط تختلف بين المنتجات ومستويات الاشتراك.
إعداد أنظمة إدارة العملاءاستشارة مجانية لمشروعك
من الفكرة للنظام
أربع خطوات واضحة للعمل
- 01
نرسم رحلة العميل
نراجع وصول الاستفسار ومن يرد وما يحدث في كل مرحلة. تساعدنا الأمثلة على تمييز المعلومات الأساسية عن الحقول غير الضرورية للفريق.
- 02
نخطط بنية النظام
نقترح السجلات والمراحل وقواعد المسؤولية والتذكيرات المفيدة. تراجع الخطة مقابل العمل اليومي قبل إعداد المنصة المختارة.
- 03
نضبط ونختبر
نعد المسار المتفق عليه ونختبره بأمثلة. نفحص الاستيراد والتكاملات حسب خصائص المزود المتاحة وجودة بياناتك.
- 04
نجهز الفريق
نشرح طريقة الاستخدام والمسؤوليات والتقارير المختارة. نتفق على الصلاحيات والتدريب وأي إدارة مستمرة قبل التسليم.
قبل أن تبدأ
اجعل الإعداد الأول مركزًا على أقل عدد من الحقول والمراحل التي يحتاجها الفريق للعمل بطريقة ثابتة. حدد من يصون التعريفات وكيف ستراجع السجلات الحالية وما الإرشادات التي يحتاجها المستخدمون. نتفق على طريقة تقييم النتيجة، مثل وضوح المسؤولية أو تقليل المتابعات الفائتة، دون وعد بأن النظام وحده سيزيد المبيعات.
إعداد أنظمة إدارة العملاء
أسئلة قبل البداية
الاختيار يعتمد على العملية والفريق والميزانية والتكاملات المطلوبة. نناقش احتياجاتك في استشارة مجانية ونراجع خصائص المنتجات بدل الاختيار بناءً على الانتشار وحده.
يمكننا مراجعة السجلات وتخطيط استيرادها عندما يدعم النظام ذلك. قد تحتاج البيانات المكررة أو الناقصة أو القديمة إلى قرارات قبل النقل، ونتفق على طريقة مراجعتها.
ذلك يعتمد على التكاملات المدعومة والخطة والصلاحيات. نتحقق من الربط والمعلومات التي ستنتقل قبل إدخاله في نطاق العمل المتفق عليه.
يمكنه توضيح المسؤولية والمتابعة، لكن النتيجة تعتمد على العملية واستمرار الفريق في استخدامه. نعد الإعداد حول العمل المتفق عليه ولا نعد بنتائج مبيعات محددة.
المدة تعتمد على المنصة وجودة البيانات وتعقيد سير العمل. تواصل معنا لاستشارة مجانية. نوضح النطاق والصلاحيات ومتطلبات الاستيراد قبل الاتفاق على جدول زمني.
الخدمات
خدمات تكمل نفس النسيج
استشارة مجانية لمشروعك
ابدأ بالمشكلة التي تريد حلها
احكِ لنا عن مشروعك والخطوة التي تعطّل شغلك. تواصل مع منسج عبر واتساب للحصول على استشارة مجانية. نوضّح نطاق العمل أولًا، ثم نناقش مدة التنفيذ والتكلفة على أساس احتياجك الفعلي.
ابدأ مشروعك